Уолтер Уайт, преподающий химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Семейные финансы оставляют желать лучшего, и будущее выглядит мрачно. Поэтому он принимает решение начать производить метамфетамин. В помощники он берёт Джесси Пинкмана, которого когда-то сам выгнал из школы. Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но недавно его лабораторию уничтожили в ходе операции наркополиции, а напарник пропал.