Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из КГБ Ростова, изначально готовился к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград. Там он занимается монотонными обязанностями, включая наблюдение за иностранцами. Постепенно у него зарождаются сомнения в правильности выбранной карьеры.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, сумел остановить опасную группировку, грабившую сберегательные кассы. За это его пригласили в ленинградское управление КГБ. Теперь он обеспечивает безопасность высокопоставленных лиц города.
Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве. Его цель — воссоединиться с возлюбленной, получившей направление на киностудию "Ленфильм". В Ленинграде ему предстоит работать над предотвращением идеологических угроз и возможных терактов.
